平成２０年２月１４日、保険会社にて営業担当者向けのファイナンシャルプランセミナーを開催しました。
私は、ファイナンシャルプランナーの資格を有しています。
ファイナンシャルプランナーの扱う分野は、
証券、保険、不動産など非常に広範囲ですが、
私は税理士という特徴を生かし、
税務を中心としたファイナンシャルプランナーとして活動しています。
税務は、証券、保険、不動産その他いろいろな分野に影響を及ぼしています。
今回は、保険と税務についての内容です。
毎月の給与で支払うよりも、退職金として支払った方が、
所得税、住民税が節税でき、社会保険もかからないなど、
手取収入が多くなること等をお話ししました。
また、セミナー後の質疑応答では、これから迎える確定申告期に向けて、
医療費控除や株式譲渡の申告についての質問が多く出されました。
